| 乡村振兴既是长期愿景,也有助于短期目标。共同富裕要求“做大蛋糕”的同时进行制度规范,能够“切好蛋糕”,而乡村在这两点上都有重要意义。首先,乡村能够利用其在人口和土地上的优势,在一、二、三产上进行升级和扩张,短期来看拉动了投资需求,长期来看能够提高乡村的回报率,扩大经济总盘子,并且由于“天然抵押品”——土地的存在,农村信贷可以作为承接房地产信用扩张功能的一个新出口。其次,农村人口占全部人口的比例仍然有36%,提高这一部分人的收入水平、缩小城乡收入差距和生活质量差异也是“共同富裕”的必经之路。2022 年的“稳增长”基调下,农村有望获得更多财政投入,其次,“乡村振兴”在乡村、县域创造工作岗位,能够使疫情之后返乡的农民工在家乡稳定就业,也将间接地促进消费。
政策一直在推进,重视集体经营性建设用地入市,或成为乡村发展加速器。乡村振兴从2017 年至今的4 年中,每年都有相关的政策发布,且目标层层递进。在2020 年实现了“脱贫攻坚”的全面胜利之后,未来的关键节点则在2025 年要实现“乡村振兴全面推进”、“农业农村现代化取得重要进展”。从政策落地的层面来讲,财政对乡村的投入在逐年增多,尤其是在扶贫、农业、农村综合改革、农村环境保护等几部分;而更值得重视的是村集体当下也有了自发振兴乡村的动力和能力:原因在于集体经营性建设用地可以出让,并作为农村天然的一个抵押物来为农村经济建设融资,自2020 年9 月《土地管理法实施条令》实施以来,就有许多地方落地了这种方式。
产业兴旺和生态宜居是重要抓手,县域是中心。产业兴旺的内涵是两方面,一方面是提高一产的增加值率,另一方面则是让农村居民参与到更多的增值环节上来获取增值收益,也就是促进农村二产和三产的发展。前者主要的方式包括:(1)培育优势种业;(2)通过新型的农业工具和农业技术来提高效率;(3)则是促进农业的高端化,例如绿色农业;后者则主要是倡导“一村一品”,通过打造品牌效应,利用电子商务和冷链物流等方式让乡村的产品“走出去”,把消费“引进来”。生态宜居聚焦在环境保护,同时要求基础设施、公共服务与城镇接轨。环境保护一方面是农业生产上的环境保护,另一方面是农村生活中的环境保护;而基础设施上主要包含包含“路、水、电、网”几项,更高层次的要求是在于农村的住房条件改善和公共服务便民化,而“产业兴旺”及“生态宜居”都要求“城乡融合发展”,县域是重要切入点。
布局“乡村振兴”,基建+农业现代化。从近日召开的中央农村工作会议表态来看,乡村基建、粮食安全可能是2022 年的“乡村振兴”工作重点。因此,布局乡村振兴,我们以确定性和时效性为判断依据,有三条主线:(1)确定性及时效性都较高的“乡村振兴基建链”,主要包括道路畅通、水利工程(农田水利、人畜饮水及供水)、电网和宽带网的建设;乡村冷链物流系统建设,“生态宜居”中的污染治理、垃圾固废处理;(2)确定性较高,但时效上由于涉及到政府、村民、企业的三方合作,因而产生时滞的“产业兴旺链”,主要包括“农业现代化”中的种业、农业机械化、绿色农业(高效农肥、农药)、设施农业(LED 植物照明等);(3)确定性和时效性可能都慢于上述两者的“农村及县域消费主线”。此外,我们也对相关标的做了简单的筛选,供投资者参考。
风险提示:乡村振兴政策实施不及预期。
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