总额超34亿美元！正荣地产拟对13笔到期美元债进行展期和要约交换

　　每经记者 吴若凡 

　　2月21日晚间，正荣地产（06158.HK）公告称，拟对5笔2022年内到期的海外票据展期一年，并向持有人进行同意征求。

　　公告显示，这5笔债券中4笔为美元债务，合计剩余金额为7.98亿美元，一笔人民币债券金额为16亿元。正荣表示，此举是为了协商展期事宜。

　　具体而言，这5笔境外债分别为：2022年3月到期年息5.95%的优先票据、2022年4月到期年息5.98%的优先票据、2022年6月到期年息7.125%的优先票据、2022年8月到期年息8.70%及2022年9月到期年息6.5%的优先票据，尚未偿还的本金总额分别约为5000万美元、2.18亿美元、16亿人民币、2.93亿美元、2.36亿美元。其中，3月到期的优先票据为一笔私募债。

　　对于此次交换要约，正荣地产解释称，旨在延长公司债务的到期日、强化资产负债表及改善现金流量管理。同意征求主要旨在剔除该等现有票据契约内的绝大部分限制性契诺及修订该等契约内的若干违约事件、对控制权变更的定义及其他条文以及豁免因交换要约及同意征求备忘录所述事件而可能导致的任何潜在违约。

　　具体条件为：以现有1000美元债券置换2023年3月6日到期的1000美元优先票据及根据同意时间支付10美元或5美元的同意费，并以现金形式支付利息，新美元票据将按年利率8.0%计息，每半年支付一次；以现有1000元人民币债券置换2023年到期的1000元人民币优先票据，根据同意时间支付100元或50元人民币现金，并以现金支付利息，新人民币票据将按年利率8.0%计息，每半年支付一次。

　　与此同时，正荣地产还就8笔在2023年或之后到期的债券进行同步同意征求，但并未改变金额、票息及到期时间，仅是为了修改一些条款。上述13笔债券未偿还金额总额约为34.123亿美元。

　　此前的2月18日，正荣地产曾发布公告，不能按照计划于2022年3月5日赎回一笔2亿美元的永续债。该公司正在征求证券持有人同意，就证券提出若干建议豁免及修订，以改善公司整体财务状况。

　　截至目前，正荣地产共有14笔美元债，当前存续金额35.99亿美元。

　　据港交所信息，正荣地产大股东欧宗荣于上周出售6300万股股份，套现5709.47万元。股权披露资料显示，欧宗荣分别于2月16日和17日在场内出售3670万股和2630万股股份，平均价每股为0.92港元和0.8871港元；其持股比例由54.71%下降至53.27%。

　　据悉，国际评级机构惠誉表示，已经降低内房股正荣地产的长期发行人违约评级，由原先的B级降至C级。同时将正荣地产的优先无担保债务评级由B级降至C级，违约回收率评级则为RR4，反映违约回收前景普通。

　　截至发稿，正荣地产股价报0.72港元/股，跌幅4.0%，总市值31.45亿港元。

责任编辑：王珊珊