杉杉股份拟收购LG化学旗下LCD偏光片业务资产

　　上证报中国证券网讯（记者 孔子元）杉杉股份公告，上市公司与LG化学及其子公司中国乐金投资、南京乐金、广州乐金、北京乐金、台湾乐金签署的《框架协议》，LG化学将在中国境内以现金出资设立一家持股公司（简称“持股公司”），上市公司以增资的形式取得该持股公司70%的股权，LG化学持有剩余30%的股权。双方实缴资金用于收购整合后的交易标的。本次交易标的为LG化学旗下在中国大陆、中国台湾和韩国的LCD偏光片业务及相关资产。上市公司通过对持股公司增资的方式取得持股公司70%股权，并通过持股公司间接购买标的资产70%的权益。标的资产的基准购买价为11亿美元，本次交易的基准购买价为7.7亿美元。本次交易完成后，上市公司和LG化学将分别持有持股公司70%和30%的股权。未来三周年内，上市公司将收购LG化学持有的剩余30%的股权。

　　同时，公司拟向杉杉集团、朋泽贸易和鄞州捷伦共3名特定投资者非公开发行股票，本次发行对象均为公司实际控制人郑永刚控制的公司。发行价格为9.31元/股，预计募集资金总额不超过313,588.26万元，在扣除发行费用后将全部用于对持股公司增资以收购标的资产。目前我国已成为全球最大、增长速度最快的LCD市场。作为面板的核心材料之一，国内偏光片市场广阔且增长强劲。上市公司通过本次收购进入全球仅由少数几家公司主导的LCD偏光片市场，并继续维持原LG化学在LCD偏光片市场的领先地位，利用其关键解决方案及技术来扩大市场占有份额。同时偏光片的本土化生产，有助于提高我国偏光片业务的自给率，进一步完善产业布局，增强上市公司的整体竞争力和可持续发展能力。