五矿证券担任独家协调人助力山东首单自贸债簿记

　　上证报中国证券网讯（记者 唐燕飞）日前，由五矿证券担任独家协调人的济南城市建设集团有限公司（简称“济南城建”）2022年（第一期）中国（上海）自由贸易试验区离岸债券完成簿记工作。该项目由债权融资事业部主办，首期发行规模6亿元，债券期限3年，发行利率3.8%。

　　该项目是山东省首单自贸区离岸债券，也是长三角地区外首单自贸债，为发行人拓展了融资新渠道。

　　自贸区离岸债券是由国家发改委进行境外债券发行备案登记，由中央国债登记结算有限公司（“中央结算公司”）提供发行、登记、托管、结算等服务，面向上海自贸区及境外投资者发行的创新离岸债券品种，该产品近年来取得了迅速发展。本期济南城建自贸债顺利薄记，得到了中央结算公司等机构的支持，克服了疫情期间上海自贸区金融机构在系统操控、交易结算等方面的诸多困难，最终完成簿记工作，标志着自贸债由“长三角”走向全国，进入了发展新阶段。

　　2021年4月，党中央国务院发布《关于支持浦东新区高水平改革开放打造社会主义现代化建设引领区的意见》，提出要“构建与上海国际金融中心相匹配的离岸金融体系，支持浦东在风险可控前提下，发展人民币离岸交易”。自贸区离岸债券的发行，有利于统筹境内外两个市场、两种资源，更好地服务实体经济。

　　五矿证券表示，本次自贸区离岸债券的落地，是五矿证券紧紧围绕服务实体经济发展，深入参与并创造价值的又一创新举措。同时，通过积极主办该业务，推动了上海自贸区在境内外债券市场互联互通方面发挥更大作用，为中国企业境外融资拓展了新渠道。