奇点时刻来临！未来风电新“芯”脏，逆变器、充电桩都离不开它，解决新能源车两大核心痛点的关键材料！

　　硬核箴言：极度专业化才是成功之道。比起理解整个世界来说，大多数人更加擅长专攻一个方面。——戴维·克拉克《查理·芒格的投资思想》

　　投资要点：

　　①新能源时代，SiC即将迎来属于它的性价比“奇点时刻”，未来风机新“芯”脏，逆变器、充电桩都离不开它，解决新能源车里程焦虑和充电速度慢两大核心痛点的关键材料，2030年市场规模将超300亿美元，2021到2030年复合增速预计高达50.6%。

　　②“得材料者得天下”，整个行业呈现供不应求格局，谁能够锁定头部材料厂商的优质产能，谁就能够在这一轮产业浪潮中提前抢滩登陆，抢占先机。

　　2022年全球新能源行业进入景气全面共振期：新能源发电方面国内新增装机有望超过50%，2022年全球光伏装机容量将位于180-225GW的区间，陆风装机量预计达到50GW以上；双碳政策加码及车型供给多元化助推新能源车持续产销两旺，电动车销量继续保持50%以上高速增长。在上游资源相对紧缺的前提下，关键材料和部件、设备龙头企业保持强者恒强的趋势。

　　方正证券分析师最新挖掘“新能半导”大时代新核“芯”——SiC。受益于优秀的材料特性，在新能源时代，SiC即将过来属于它的性价比“奇点时刻”：在新能源汽车的主逆发器、车载充电器、快速充电桩、光伏逆发器等场景中均有广泛的应用空间，解决电动汽车里程焦虑和充点速度慢两大核心痛点的关键。2030年碳化硅市场规模将超300亿美元，2021到2030年复合增速预计高达50.6%。

　　碳化硅产业“得材料者得天下”：产业放量的核心看衬底工艺的突破。碳化硅衬底是整个碳化硅产业链中成本占比最大、技术门槛最高的环节，对产业放量起着决定性作用。在业内形成稳定且较高的良率规模化出货前，整个行业都将持续呈现供不应求的格局。因此，对于下游厂商而言，谁能够锁定头部材料厂商的优质产能，谁就能够在这一轮产业浪潮中提前抢滩登陆，抢占先机。重点关注标的>>

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责任编辑：彭佳兵